2023年11月10日，國(guó)際投資咨詢機(jī)構(gòu)辰宇投資攜手全球領(lǐng)先的研究中國(guó)高凈值人群的權(quán)威機(jī)構(gòu)胡潤(rùn)研究院，今日聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》（Sunivers · Hurun International Financial Planners TOP100 2023）。這是胡潤(rùn)研究院首次發(fā)布關(guān)于國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的杰出從業(yè)者榜單。

黨的二十大強(qiáng)調(diào)落實(shí)“堅(jiān)持高水平對(duì)外開(kāi)放、加快構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略方針。今年10月召開(kāi)的中央金融會(huì)議提出“著力推進(jìn)金融高水平開(kāi)放”，提升金融服務(wù)跨境貿(mào)易和投融資水平，深化金融市場(chǎng)制度性開(kāi)放。當(dāng)下，中國(guó)“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)新格局逐漸形成，國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)開(kāi)放程度不斷加深，海外投資市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Σ粩啾患ぐl(fā)。

《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》分為行業(yè)領(lǐng)軍人物和精英顧問(wèn)兩個(gè)部分，面向內(nèi)地和香港，共評(píng)選出22位行業(yè)領(lǐng)軍人物和78位精英顧問(wèn)。

行業(yè)領(lǐng)軍人物主要來(lái)自胡潤(rùn)G500世界500強(qiáng)最具價(jià)值非國(guó)有企業(yè)榜單中的外資金融機(jī)構(gòu)，包括外資銀行（10位）、外資資管（9位），以及家族辦公室（3位）。

精英顧問(wèn)評(píng)選對(duì)象為來(lái)自非國(guó)有控股的QDLP、QDII、保險(xiǎn)、信托、資管和第三方理財(cái)?shù)葯C(jī)構(gòu)，并持有AFP（Associate Financial Planner）、CFP（Certified Financial Planner）資格認(rèn)證或金融相關(guān)從業(yè)資格認(rèn)證，符合國(guó)家理財(cái)從業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)理財(cái)顧問(wèn)。上榜者中，男女各占一半。平均年齡37歲，平均從業(yè)年限12年，去年平均服務(wù)的高凈值客戶（可投資資產(chǎn)300萬(wàn)元人民幣以上）超過(guò)20人。

胡潤(rùn)百富董事長(zhǎng)兼首席調(diào)研官胡潤(rùn)表示：“很高興能與國(guó)際投資咨詢機(jī)構(gòu)辰宇投資聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》，榜單充分挖掘熟悉境內(nèi)外市場(chǎng)、在國(guó)際投資等領(lǐng)域杰出的金融機(jī)構(gòu)和行業(yè)精英，希望能為年輕的理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)樹(shù)立標(biāo)桿，鼓勵(lì)行業(yè)從業(yè)者提供更加優(yōu)質(zhì)專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，同時(shí)為中國(guó)高凈值人群進(jìn)行全球資產(chǎn)配置提供選擇參考?！?/p>

“根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至去年年底，全球獲得CFP認(rèn)證的專業(yè)人士超過(guò)21萬(wàn)人，中國(guó)大陸AFP有效持證人超過(guò)15萬(wàn)，CFP有效持證人超過(guò)3萬(wàn)，占全球15%左右。今年是我們首次發(fā)布國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)榜單，榜單可以回答哪些顧問(wèn)可以服務(wù)超高凈值人群，哪些顧問(wèn)可以服務(wù)高凈值人群?！?/p>

“億元資產(chǎn)以上的超高凈值人群對(duì)于私人顧問(wèn)的需求大幅提升，其中，28%的受訪者表示投資理財(cái)顧問(wèn)是他們常用的私人顧問(wèn)，較上年增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)，根據(jù)《2023胡潤(rùn)至尚優(yōu)品——中國(guó)高凈值人群品牌傾向報(bào)告》?！?/p>

“超高凈值人群應(yīng)該有兩個(gè)標(biāo)配，一個(gè)是身份的國(guó)際化，另一個(gè)是資產(chǎn)的全球化。國(guó)際資源配置目的地在宏觀環(huán)境下也發(fā)生了變化，以前高凈值人群的目光聚焦在北美和歐洲，自疫情以來(lái)，新加坡的熱度明顯提升。由此可見(jiàn)，外部宏觀環(huán)境的變化并未改變超高凈值人群全球化需求。”

“今年百富榜中我們也看到，帶領(lǐng)拼多多出海的黃崢，個(gè)人財(cái)富增長(zhǎng)了1000億。企業(yè)出海是一個(gè)長(zhǎng)期的大趨勢(shì)。整體而言，中國(guó)‘走出去’的企業(yè)正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一方面是投資規(guī)模維持世界前列。去年中國(guó)對(duì)外直接投資流量1600多億美元，對(duì)外直接投資流量連續(xù)11年列全球前三。另一方面，中國(guó)對(duì)外直接投資的資金來(lái)源中，屬于當(dāng)期利潤(rùn)再投資的比例持續(xù)攀升，從過(guò)往小于16%上漲至兩年前的55%，根據(jù)《2022年度中國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，說(shuō)明中國(guó)出海企業(yè)的營(yíng)收與利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。”

“未來(lái)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，會(huì)有更多的中國(guó)企業(yè)要走出去，更多的中國(guó)個(gè)人要走出去，所以全球化趨勢(shì)和需求一直會(huì)存在?！?/p>

“外資金融機(jī)構(gòu)仍然十分看好中國(guó)市場(chǎng)，不斷探索布局中國(guó)、與國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)的合作方式。自上海在2012年率先成為QDLP試點(diǎn)城市以來(lái)，合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)到海外市場(chǎng)投資的試驗(yàn)，已走過(guò)10年。截止今年10月，中國(guó)186家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)累計(jì)共獲得1600多億美元的QDII投資額度，根據(jù)國(guó)家外匯局?jǐn)?shù)據(jù)。這些金融機(jī)構(gòu)和他們的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，推出創(chuàng)新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，如一些促進(jìn)‘雙碳’目標(biāo)達(dá)成的綠色基金等，增強(qiáng)了中國(guó)金融市場(chǎng)的吸引力，也為投資者帶來(lái)更多資產(chǎn)配置的選擇?！?/p>

辰宇集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO曾憲奎表示：“辰宇集團(tuán)從創(chuàng)辦至今，一直以‘驅(qū)動(dòng)財(cái)富增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)智慧人生’為愿景，依靠全球化視野和專業(yè)的綜合規(guī)劃能力，得到了服務(wù)用戶和同行精英們的認(rèn)可。辰宇集團(tuán)與全球領(lǐng)先的研究中國(guó)高凈值人群的權(quán)威機(jī)構(gòu)胡潤(rùn)研究院聯(lián)合發(fā)布《辰宇·胡潤(rùn) 2023 國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》，是對(duì)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的全新定位，提升中國(guó)用戶對(duì)于行業(yè)及專業(yè)服務(wù)的認(rèn)知及要求。辰宇集團(tuán)未來(lái)在不斷提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，致力于引領(lǐng)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)的快速發(fā)展，并為制定專業(yè)化的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而努力。”

《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)TOP100》

為了進(jìn)一步挖掘優(yōu)秀的出國(guó)留學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)和國(guó)際理財(cái)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)，胡潤(rùn)研究院聯(lián)合辰宇投資同時(shí)發(fā)布兩個(gè)子榜單：國(guó)際留學(xué)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)、國(guó)際理財(cái)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)。

子榜單一：《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際留學(xué)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)》

新銳指成立10年內(nèi)（2012年以后）的企業(yè)。國(guó)際留學(xué)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)的評(píng)選，參考了中國(guó)教育國(guó)際交流協(xié)會(huì)頒布的留學(xué)服務(wù)行業(yè)白名單機(jī)構(gòu)、專業(yè)國(guó)際教育機(jī)構(gòu)平臺(tái)推薦、企業(yè)自薦等渠道，共收集超過(guò)60家候選機(jī)構(gòu)，并按照每個(gè)候選機(jī)構(gòu)主營(yíng)特色細(xì)分為綜合型留學(xué)機(jī)構(gòu)、英美留學(xué)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)類留學(xué)機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)關(guān)注留學(xué)機(jī)構(gòu)的服務(wù)創(chuàng)新和合作資源整合能力等維度，結(jié)合項(xiàng)目組案頭研究和調(diào)研回收的“申報(bào)表”進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)分。

子榜單二：《辰宇·胡潤(rùn)2023國(guó)際理財(cái)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)》

國(guó)際理財(cái)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)評(píng)選對(duì)象包括國(guó)內(nèi)主要城市的合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）、合格境內(nèi)投資企業(yè)（QDIE）機(jī)構(gòu)（截止2023年二季度），約100家。綜合評(píng)估機(jī)構(gòu)的資金管理規(guī)模、綜合實(shí)力及機(jī)構(gòu)在行業(yè)內(nèi)的影響力等，結(jié)合項(xiàng)目組案頭研究和調(diào)研回收的“申報(bào)表”進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)分。

榜單編制方法

胡潤(rùn)研究院與辰宇投資聯(lián)合發(fā)布的國(guó)際理財(cái)規(guī)劃行業(yè)系列榜單，采用定性與定量綜合調(diào)研方法。

首先通過(guò)公開(kāi)信息的案頭研究、專家推薦和自主報(bào)名，初步搜集到近300位國(guó)際理財(cái)規(guī)劃顧問(wèn)候選人。其次重點(diǎn)關(guān)注候選人具備的國(guó)際投資及規(guī)劃能力?？疾炀S度包括候選人專業(yè)能力（金融從業(yè)年限、從業(yè)資質(zhì)證書(shū)、國(guó)際理財(cái)規(guī)劃實(shí)操能力等）、客戶管理能力（服務(wù)高凈值客戶的數(shù)量、過(guò)去一年資產(chǎn)管理規(guī)模）、職業(yè)素質(zhì)（溝通與演講能力、職業(yè)道德）、行業(yè)影響力（業(yè)內(nèi)的口碑、客戶評(píng)價(jià)以及獲得獎(jiǎng)項(xiàng)榮譽(yù)）等。最后結(jié)合調(diào)研收回的“申報(bào)表”進(jìn)行綜合評(píng)估。

兩個(gè)子榜單的評(píng)分模型側(cè)重點(diǎn)不同。

國(guó)際留學(xué)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)子榜單先結(jié)合案頭研究、教育部出國(guó)留學(xué)服務(wù)白名單和行業(yè)專家推薦、企業(yè)自薦等渠道，按成立于2012年之后、且主營(yíng)業(yè)務(wù)為本科及以上的出國(guó)留學(xué)服務(wù)為條件進(jìn)行識(shí)別篩選，并按照每個(gè)候選機(jī)構(gòu)主營(yíng)特色細(xì)分為綜合型留學(xué)機(jī)構(gòu)、英美留學(xué)機(jī)構(gòu)、藝術(shù)類留學(xué)機(jī)構(gòu)，最終從每個(gè)類別中選擇在上述維度內(nèi)表現(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)，其次設(shè)置服務(wù)創(chuàng)新能力（差異化服務(wù)亮點(diǎn)）、外部合作資源整合能力（與校方合作項(xiàng)目、招生辦等資源）維度，結(jié)合調(diào)研收回的“申報(bào)表”，給候選新銳企業(yè)統(tǒng)一打分。

國(guó)際理財(cái)規(guī)劃新銳機(jī)構(gòu)子榜單，主要從各地地方金融監(jiān)督局官方網(wǎng)站公布的QDLP、QDIE機(jī)構(gòu)名錄篩選出2018年以后成立的非國(guó)有企業(yè)，并進(jìn)一步甄別出優(yōu)質(zhì)的新銳機(jī)構(gòu)。

關(guān)于辰宇集團(tuán) Sunivers Group

辰宇是全國(guó)領(lǐng)先的環(huán)球財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)機(jī)構(gòu)，為客戶提供海外留學(xué)、環(huán)球移民、環(huán)球投資、海外保險(xiǎn)、海外房產(chǎn)及家族信托傳承等專業(yè)服務(wù)。

辰宇成立于2016年7月，總部位于深圳，已設(shè)立了香港、廣州、成都、武漢、石家莊、佛山、珠海、杭州、上海、鄭州和廈門(mén)等11家分公司，現(xiàn)有員工940多人，旗下?lián)碛袕V東辰耀律師事務(wù)所、辰思留學(xué)、辰邦移民、香港保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行和香港秘書(shū)服務(wù)公司，業(yè)務(wù)覆蓋全球20多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，資產(chǎn)管理規(guī)模超過(guò)100億。辰宇核心管理團(tuán)隊(duì)有超過(guò)13年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已為中國(guó)過(guò)萬(wàn)組中高凈值家庭提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)服務(wù)。

辰宇攜手眾多國(guó)內(nèi)外知名的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、私人銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、基金券商等合作伙伴，打造全方位“1+N”的國(guó)際私人資管服務(wù)平臺(tái)，滿足個(gè)人、家庭及企業(yè)的多樣化需求。展望未來(lái)，辰宇將實(shí)行雙軌發(fā)展策略，即擴(kuò)大產(chǎn)品種類與拓展中國(guó)市場(chǎng)，從而幫助更多優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)現(xiàn)不同階段的財(cái)智人生，引領(lǐng)環(huán)球財(cái)務(wù)規(guī)劃行業(yè)快速發(fā)展。

關(guān)于胡潤(rùn)百富集團(tuán) Hurun Group

胡潤(rùn)百富致力于通過(guò)有質(zhì)量的榜單和調(diào)研，發(fā)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值，弘揚(yáng)企業(yè)家精神。

胡潤(rùn)百富主要IP有“3+N”：富豪榜系列，為中國(guó)和全球最成功的企業(yè)家排名，通過(guò)這一系列，讓世界更了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)，迄今已成為全球最大的財(cái)富榜；500強(qiáng)企業(yè)系列，為中國(guó)和全球最具價(jià)值的企業(yè)排名；創(chuàng)業(yè)系列，為中國(guó)和全球最具成長(zhǎng)性的獨(dú)角獸企業(yè)、瞪羚企業(yè)、獵豹企業(yè)和30歲以下創(chuàng)業(yè)領(lǐng)袖（U30）排名；特色榜單，包括《胡潤(rùn)慈善榜》、《胡潤(rùn)品牌榜》、《胡潤(rùn)藝術(shù)榜》、《胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告》、《胡潤(rùn)中國(guó)國(guó)際學(xué)校百?gòu)?qiáng)》、《胡潤(rùn)中國(guó)最具投資潛力區(qū)域百?gòu)?qiáng)榜》等。隨著榜單的發(fā)布，胡潤(rùn)百富每年在全球各地舉辦近百場(chǎng)極具高端社交與公關(guān)價(jià)值的精彩交流活動(dòng)，線上線下緊密結(jié)合。

胡潤(rùn)百富也是全球領(lǐng)先的研究中國(guó)高凈值人群的權(quán)威機(jī)構(gòu)，長(zhǎng)期追蹤記錄中國(guó)高凈值人群的變化，攜手金融機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)、地方政府，以及高端生活方式品牌等合作伙伴，發(fā)布了一系列專題報(bào)告，比如：攜手中信銀行發(fā)布《中國(guó)高凈值人群需求管理白皮書(shū)》、《解碼中國(guó)“新生力”白皮書(shū)》、《中國(guó)企業(yè)家家族傳承白皮書(shū)》、《中國(guó)高凈值人群財(cái)富管理需求白皮書(shū)》、《出國(guó)需求與趨勢(shì)白皮書(shū)》和《海外教育特別報(bào)告》，攜手建信信托發(fā)布《中國(guó)家族財(cái)富可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》，攜手泰康發(fā)布《中國(guó)高凈值人群醫(yī)養(yǎng)白皮書(shū)》，攜手碧桂園發(fā)布《中國(guó)企業(yè)社會(huì)責(zé)任白皮書(shū)》等。此外還有始自2005年的《至尚優(yōu)品——中國(guó)高凈值人群品牌傾向報(bào)告》等。

胡潤(rùn)百富至今投資了十余家企業(yè)，涵蓋出國(guó)留學(xué)與國(guó)際學(xué)校、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和旅游等行業(yè)；孵化了數(shù)家子公司，包括：21世紀(jì)百富學(xué)院，以百富榜企業(yè)家導(dǎo)師制、全程實(shí)戰(zhàn)互動(dòng)為特色，旨在打造國(guó)際化實(shí)戰(zhàn)商學(xué)院；胡潤(rùn)百學(xué)，國(guó)際教育平臺(tái)，為中國(guó)家長(zhǎng)提供子女出國(guó)留學(xué)、夏令營(yíng)和成功學(xué)課程；胡潤(rùn)光谷，設(shè)計(jì)、地產(chǎn)、金融跨產(chǎn)業(yè)資源整合運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；胡潤(rùn)馬道，多年支持華天參加奧運(yùn)馬術(shù)，并于2016年成立了胡潤(rùn)英國(guó)馬主會(huì)；胡潤(rùn)藝術(shù)薈，計(jì)劃在十年內(nèi)推出500位具有發(fā)展?jié)摿Φ乃囆g(shù)家。

胡潤(rùn)百富目標(biāo)成為全球最受認(rèn)可的企業(yè)家創(chuàng)業(yè)精神推動(dòng)平臺(tái)，鼓勵(lì)陽(yáng)光財(cái)富觀，鼓勵(lì)人們實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)夢(mèng)想，鼓勵(lì)企業(yè)家發(fā)展企業(yè)的同時(shí)，重視文化與社會(huì)責(zé)任，希望合作伙伴能在我們的生態(tài)中找到價(jià)值，希望我們的團(tuán)隊(duì)能在各自領(lǐng)域贏得尊重。

向上向善，引領(lǐng)由富及貴的格調(diào)。

更多信息，請(qǐng)瀏覽胡潤(rùn)百富網(wǎng)站www.hurun.net，關(guān)注胡潤(rùn)百富官方微信HurunReport和微博。